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国内スタートアップ資金調達ランキング(2020年1-12月)

「事価値券化」の手法で250億円調達したSpiberが、2020年の累計資調達TOP

国内スタートアップ資金調達ランキング(2020年1-12月)では、構造タンパク質素材「Brewed Protein(ブリュード・プロテイン)™」を開発するSpiberが250億円の調達を行い、調達金額は316億円でトップに浮上。そのほか、五常・アンド・カンパニーが8位へランクアップ、モンスター・ラボが11位に、CAMPFIREが17位にそれぞれ新規ランクインした。

2007年に設立されたSpiberは、山形県鶴岡市に拠点を置く次世代バイオ素材開発を展開するスタートアップだ。本記事リリース時点の想定時価総額は、1,143億円となっている。2020年12月30日には、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をアレンジャー(注1)として、「事業価値証券化(Value Securitization)」と呼ばれる⾰新的な資⾦調達⼿法により、2020年で最高額の総額250億円を調達した。

今回調達した資⾦を元に、⽶国の穀物プロセッサー⼤⼿であるArcherDaniels-Midland Companyと共同で推進する、「Brewed Protein™」の⽶国での量産体制構築と新素材の研究開発などに充当していく方針だ。

「Brewed Protein™」は、植物由来の糖類を主原料に使用し、微生物による発酵(ブリューイング)プロセスにより製造され、用途に応じて多様な特長を付与することが可能だ。そのため、アパレル分野や輸送機器分野など、様々な産業における脱石油・脱アニマルのニーズに対し大きな役割を果たせる可能性を秘めており、持続可能な社会の発展に資する次世代の基幹素材として注目されている。

注1:大口の資金調達ニーズに対し、ひとつの契約書に基づき複数の金融機関が貸付人となるシンジケート・ローンにおいて、借入人の指名により契約の締結までの業務を代表して行う金融機関のこと。

 

8位にランクアップした新興国向け小口融資のマイクロファイナンス事業を手がける五常・アンド・カンパニーは、シリーズDで総額70.7億円の資金調達を実施。2014年7月の創業からの累計資金調達額は146.7億円に到達した。

2020年10月末時点でインド・カンボジア・スリランカ・ミャンマーに4,800名を超えるグループ従業員を擁し、顧客数は60万人、融資残高は288百万米ドルを突破している。

2020年12月に行われた最新の調達では、第一生命保険丸井グループアストマックス・ファンド・マネジメントからの追加出資に加え、リコーリースBeyond Next VenturesGMO VenturePartnersなどを新規投資家として迎え入れた。

主な資金使途としては、新型コロナウイルスの影響を乗り越えて成長を再開しつつある既存グループ会社の事業拡大とデジタル化の推進、アジア・アフリカ地域における新たな投資先の開拓、そして顧客の生活の変化を捉える社会的インパクト測定などを挙げている。

 

11位に新規ランクインしたモンスター・ラボは、グループ約1,200名、世界16ヵ国27都市の人材を活用し、デジタルコンサルティング事業・プロダクト事業を展開するスタートアップだ。

2020年12月8日には、JICベンチャー・グロース・インベストメンツが運営する、JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合を引受先とした第三者割当増資により、約30億円の資金調達を実施したことを発表した。

今回の調達は、デジタルコンサルティング事業のサービス面・人材面での強化、一部SaaS型プロダクト事業への投資の二点を目的としている。そして引き続き、デジタル領域での提供価値向上に注力していく。

 

17位に新規ランクインしたCAMPFIREは、購入型クラウドファンディング「CAMPFIRE」を手がけるスタートアップだ。同社は、GMOペパボを創業し2008年にJASDAQ市場に最年少で上場させた、連続起業家の家入一真氏によって2011年に設立された。

2020年12月には、シリーズDラウンドで約6億円、シリーズEラウンドで約30億円、合わせて約36億円の第三者割当増資を実施、また6億円を上限とするコミットメントライン契約締結による融資枠を確保し、合計40億円超の資金を調達した

シリーズEラウンドではMinerva Growth Partnersがリード投資家を務め、新たにBASE丸井グループ を新規投資家として迎え入れた。さらに、6億円を上限とするコミットメントライン契約は、みずほ銀行との締結であるとしている。

今回調達した資金を活用し、国内最大(注2)の購入型クラウドファンディング「CAMPFIRE」を中心に、同社グループ会社運営の融資型クラウドファンディング「CAMPFIRE Owners」、株式投資型クラウドファンディング「CAMPFIRE Angels」の更なる利用者拡大に向けて事業基盤強化などに取り組んでいく方針だ。

注2:国内クラウドファンディング年間支援成立件数(CAMPFIRE調べ)

 

TOP20のうち、11社が累計資調達100億円超え

今回ランクインした企業のうち累計資金調達金額100億円を突破している企業は、調達額が大きい順にSpiberMobility TechnologiesPaidyアストロスケールホールディングスティアフォーLooopヘイ五常・アンド・カンパニーVPP Japanモンスター・ラボAPBの11社となっている。

ランクイン企業20社のうち、設立5年以内の企業は7社となっている。このうち、VPP JapanアストロスケールホールディングスAPBは設立5年以内で累計資金調達金額が100億円を超えていることがわかる。

カテゴリでは金融域がトップに、いてエネルギ

TOP20企業のカテゴリー別では金融が5社と最も多く、環境・エネルギーが4社、自動車が3社とこれに続く。

金融領域では、新興国向けマイクロファイナンスの五常・アンド・カンパニー、カードのいらないカンタン決済サービスのPaidy、決済代行・信用保証サービスのH.I.F、無料送金アプリのKyash、国内最大のクラウドファンディング・プラットフォームサービスのCAMPFIREが名前を並べた。いずれも設立から10年以内の急成長スタートアップだ。

さらに、2020年(1月〜12月)の資金調達金額ランキング上位5社のうち、SpiberLooopVPP Japanの3社が環境・エネルギー領域の企業となっており、市場からの期待が高いことがわかる。

また、MaaS事業を展開する自動車領域3社は、Mobility TechnologiesティアフォーSkyDriveとなっている。2020年12月29日、ティアフォーの創業者兼CTO加藤氏が雪の長野にて自動運転タクシーの実証実験を映したツイートが話題を呼んだ。

関連記事:ティアフォー加藤氏が語る、創造したい未来と破壊したい今STARTUP DBでは次月以降も引き続き、資金調達ランキングと主要トピックに関する記事をリリースしていく。

 

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